プライベートマーケット投資ファンドは ほぼ倍増 過去12年間で規模は拡大し、2023年には資産額がXNUMX兆ドルに膨れ上がる。

その結果、会計、報告、資本イベントなど、ファンドのビジネス上重要なプロセスを実行するサードパーティ組織であるファンド管理者の需要が高まっています。

プライベートマーケットでは、投資ファンドを管理する方法は一つではなく、会社の規模、戦略、資産クラスによって大きく異なります。「これはビジネスの特注品です」と、ファンド会計責任者のアイスリング・ヘイズ氏は言います。 アルケリスト「各クライアントには独自の要件があり、これまでこれを自動化するのは非常に困難でした。」

2023年初頭にダブリンで設立されたAlchelystは、テクノロジーと才能のユニークな組み合わせで、プライベートマーケット管理の分野に革命を起こすことを使命としています。 Mendix 2023 年 XNUMX 月、Alchelyst はデジタル ファンド管理ソリューションの導入を加速し、顧客の効率性を向上させています。

成長のためのローコード基盤

投資業界は周期的な段階を経る傾向があると、アルケリストの最高情報責任者、チャールズ・ギランダーズ氏は言う。

「市場はここ数年統合が進んでいます。大手企業は他の企業を吸収し、収益と利益率に基づいてサービスを優先しています。基準を満たさない企業は、標準以下のサービスを受けることが多いのです」と彼は語った。

これらのサービスが不十分なファンドは、はるかに規模の大きい競合相手に遅れをとる可能性がある。 効率の面で多くの場合、次のようになります。

• 手作業に頼る 日々のプロセスを実行します。
• 景観管理 異なるデータソース 透明性はほとんどまたは全くありません。
• リソース不足 独自のビジネスニーズを満たすソリューションを開発します。

「サービスプロバイダー間の統合により、小規模な統合ではなく大規模な統合への流れが加速している。 革新的なプロジェクト「」とギランダーズ氏は説明する。この間、アルケリストは、このギャップを埋めるためにエンタープライズグレードのテクノロジーソリューションの開発に専念してきた。

Alchelyst の創設者は、中核となるサードパーティの技術パートナーについて明確なビジョンを持ち、独自のソリューションを開発するために市場で最も効率的な技術を探し求めました。

アルケリストチームはすぐに結論を下した。 ローコードまたはノーコードプラットフォーム 彼らのニーズを満たすことができるか、主要な市場プレーヤーの評価を開始しました。多くの企業が技術的な要件を満たしていましたが、 Mendix 専門的な実装パートナーの存在が際立っており、 金融サービス業界の専門知識.

「 Mendix 評価の初期段階で際立っていたのは、デリバリーパートナーが私たちの目的を理解し、どのようにそれを達成するかを明確に示してくれたことです。 Mendix"と彼は言った。

チームは Mendix 新しいプラットフォームであるAurumの基盤として、Alchelystはローコードベースのモジュールのエコシステムを構築し、 構成および構成 各クライアントの要件に合わせて。

「私たちは、それぞれのクライアントとその要件がユニークであることを認識しており、  Mendix 「これにより、当社は顧客に合わせたソリューションを柔軟に提供できるようになります」とギランダーズ氏は語った。

市場投入までの時間を短縮

2023年半ば、アルケリストは、専門家と協力して、キャピタルイベントの自動化に焦点を当てた最初のモジュールの開発を開始しました。 Mendix 相棒、 オーラQ.

パートナーを活用する これは、Alchelyst にとって次のような戦略的な選択でした。

• 彼らの最初の主力機能の提供を迅速化できるよう支援します。
• 開発者に共同開発の機会を提供する Mendix 専門家がプラットフォームの機能をより深く理解できるようにします。

使用する前に MendixAlchelyst の開発チームには、ローコードの経験がほとんどありませんでした。Capital Events プロジェクトでは AuraQ が開発の大部分を担当しましたが、Alchelyst の開発者は開発ライフサイクルを通じてプラットフォームを理解し、学習し、習得することができました。

「私たちは、 Mendix 「開発チームがテクノロジーを迅速に理解できるようにするためです」とギランダーズ氏は説明する。

「Capital Events は、当社の顧客対応テクノロジーにおける最初のモジュールとなりました。その導入が成功したことで、当社はその機能に対する自信と明確な理解を得ることができました。Aurum は、あらゆる段階でデジタルかつ透明性の高いエクスペリエンスを提供しており、今後もお客様の変化するニーズを満たすために継続的に開発されていきます。」

Alchelystのビジネスアナリストは、開発チームに要件を効果的に伝えました。ローコードの抽象化により、彼らは より積極的な役割 ソフトウェア開発ライフサイクルでは、ハイコードでは不可能なほど多くのことが可能になります。

「デザインの微調整を超えて、当社のビジネスアナリストはユーザー エクスペリエンスの新しい部分を独自にテストし、運用チームのニーズを検証し、その後、開発者がそこから繰り返し作業を進めることができます」と Gillanders 氏は述べています。

アルケリストは、市場の期待を上回るために、今後もサービス提供を進化させていきます。ギランダーズ氏は、少なくとも4倍の開発速度を達成していると見積もっています。 Mendix 従来のコーディングよりも。

「クライアントの要求の複雑さを考慮すると、従来の方法では新機能の提供に12～16週間かかるのは珍しくありません。 Mendix 「このリードタイムは大幅に短縮され、顧客のニーズを満たす能力が向上しました」とヘイズ氏は語った。

効率的で透明性の高い資本イベント

Aisling Hayes 氏とそのチームは、Alchelyst の顧客に対するファンド管理サービスを担当しています。豊富な経験を持つ彼らは、業界で一般的に直面する課題を理解しています。

彼らはこれまでAurumでの取り組みを通じて、すでに多くのクライアントの問題に対処してきました。 常にフィードバックを提供する 将来の製品ロードマップを策定するために IT 部門に協力を求めました。これまでのところ、Aurum に対する顧客からのフィードバックは非常に好意的です。

「顧客が画面上で見ているものの裏では、多くの手作業が行われていることが多いため、ファンド管理者は顧客に完全な透明性を提供することに慎重になる可能性がある」と彼女は述べた。

Alchelyst は、Capital Events モジュールを使用して、これまで時間がかかり、手動で行われていたこのプロセスにスピード、透明性、自動化をもたらしました。

通常、キャピタルコール（特定の投資機会のために資金を集めること）は、 手動で実行 電子メール、スプレッドシート、PDF などを通じて、ファンド マネージャーと管理者の間で何度もやり取りされます。

「これは私たちのチームとクライアントとの非常に緊密な連携に依存していますが、非常に時間に敏感でもあります」とヘイズ氏は語った。

「キャピタルコールプロセスの失敗は、ファンドの投資能力だけでなく、その評判にも影響を及ぼします。質の悪いサービスプロバイダーは、ファンドやジェネラルパートナーの評判を著しく傷つける可能性があります。」

Aurum の Capital Events モジュールは、次の機能を提供することでこのリスクを軽減します。

• ステータストラッカー これにより、Alchelyst とそのクライアントの両方に、アクションが誰の手にあるのか、そしてどのくらいの期間保持されているのかが示されます。
• 文書管理 バージョン管理が組み込まれているため、チームが常に最新の数値と情報に基づいて作業できます。
• 組み込みの事前に決定されたワークフロー 次のステップを誰が実行する必要があるかについての推測や混乱を避け、チーム メンバーの空き状況に基づいて簡単に再割り当てできるようにします。

「チームメンバーがサイクルの途中で不在になると、タスクが見落とされてしまうことがあります。Aurum は、完全なワークフロー追跡と透明性をチームに提供し、クライアントの成果物と責任が常に見えるようにします」と Hayes 氏は言います。

通話イベントを一元管理することで、ユーザーは必要に応じて最も時間的制約のある作業に優先順位を付け、リソースを再割り当てすることもできます。これは、ファンド マネージャーと Alchelyst の社内サービス チームの両方にとってメリットとなります。

このデータにより、両当事者は、特定のタスクが完了するまでにかかった時間、どこで行き詰まったか、時間どおりに完了したタスクの割合も確認できるため、潜在的なボトルネックを回避し、時間の経過とともに SLA を満たしていることを確認できます。

「従来、大規模なイベントを行うには2、3日かかりますが、Aurumを使えば1日かそこらで行うことができます」と彼女は付け加えた。

この効率性により、Alchelyst のクライアントに新たな機会が生まれます。キャピタル コールのタイミングを逃して投資家を失望させることを恐れて潜在的な投資を断るのではなく、クライアントは自信を持ってこれらのターンキー チャンスに取り組むことができます。

「当社の顧客は、ロジスティックス的にうまくいかなかったという理由だけで、本来なら見逃されていたかもしれない機会をつかむことができるので、大きな利益の可能性もあります」とヘイズ氏は語った。

スピードと柔軟性を重視した設計

Mendix これにより、Alchelyst はビジネスと IT のギャップを埋め、Capital Events などのソリューションを記録的な速さで顧客に提供できるようになりました。

ローコードの使用 Aurum の基盤として、Alchelyst は新しい機能を迅速にデモンストレーションし、新規顧客の獲得と維持に役立てることができます。ほとんどの場合、Alchelyst は顧客または見込み顧客と会い、わずか数日で新機能のデモを完成させることができます。

「スライドだけでなく、数日後には実際に見て触れることができるものをお見せすることで、実演できることは非常に強力です。これは、私たちがお客様の声に耳を傾けていることを示し、私たちが迅速に行動できるという自信を与えてくれます」とギランダーズ氏は語ります。